1、宣傳中國人壽保險股份有限公司企業(yè)文化,宣傳保險知識;
2、入職后接受中國人壽教育培訓部統(tǒng)一培訓(保險、銀行、投資等);
3、根據(jù)客戶的要求,為其提供專業(yè)的金融咨詢和服務;
4、負責推薦符合客戶需求的相關(guān)理財產(chǎn)品,并制定個性化的金融方案;
5、需定期接受專業(yè)綜合金融業(yè)務輔導、培訓和講座,提升專業(yè)化技能水平;
6、負責參??蛻舻暮罄m(xù)客戶服務工作(提醒續(xù)保,更改投保人,添加受益人,更改聯(lián)系方式等等)。